1已“燒光”1120億
“無(wú)人駕駛”的炫酷場(chǎng)景一直在萬(wàn)眾期待之中。 截至目前，滴滴出行、文遠(yuǎn)知行等公司均已在路測(cè)范圍內(nèi)進(jìn)行開(kāi)放道路、不依賴安全員的全無(wú)人駕駛路測(cè)。 2020年7月11日，特斯拉CEO馬斯克在2020世界人工智能大會(huì)(WAIC)表示，特斯拉有信心將在今年完成L5級(jí)別自動(dòng)駕駛的基本功能。“中國(guó)有很多既聰明又勤奮的人，中國(guó)人對(duì)于未來(lái)滿懷期待。我會(huì)讓未來(lái)成為現(xiàn)實(shí)，我期待著回來(lái)。” 但是，自動(dòng)駕駛在“燒錢”的道路上，也呈現(xiàn)出極度分化的態(tài)勢(shì)。 近期，The Information發(fā)布研究稱，投入自動(dòng)駕駛戰(zhàn)場(chǎng)的各家公司已經(jīng)累計(jì)投入約160億美元(約合1120億人民幣)。 “燒錢榜”上排名前兩位的是Waymo和通用Cruise，兩家公司“燒錢”都超過(guò)30億美元。第三名的Uber則“燒光”20億美元。
數(shù)位投資人曾對(duì)投中網(wǎng)表示，目前，全球范圍內(nèi)的自動(dòng)駕駛還處于“純燒錢階段”。對(duì)于商業(yè)化，各企業(yè)仍在探索階段。 具體來(lái)看，無(wú)論是Waymo推出的RoboTaxi服務(wù)的WaymoOne，或是Nuro與Kroger合作的生鮮配送，又或是Aptiv和Lyft推出的乘車服務(wù)，都僅為“商業(yè)化的嘗試”。 因此，當(dāng)資本停止巨額輸入，資本寵兒們便遇到了極大的生存挑戰(zhàn)。此時(shí)，“擇良木而棲”便成為了它們的最佳選擇。
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“賣身”巨頭大潮勢(shì)不可擋
亞馬遜、沃爾瑪?shù)?ldquo;良木”的入局也并不出人意料。 畢竟，Cruise CEO Dan Amman曾在近期描繪未來(lái)的自動(dòng)駕駛大蛋糕，稱其市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)每年8萬(wàn)億美元，其中乘用市場(chǎng)分掉5萬(wàn)億美元，貨運(yùn)市場(chǎng)分走2萬(wàn)億，而車內(nèi)體驗(yàn)與數(shù)據(jù)挖掘則至少有5000億美元的機(jī)遇。 8萬(wàn)億美元(約合56萬(wàn)億人民幣)的大機(jī)遇到來(lái)時(shí)，沒(méi)有巨頭不想分得一杯羹。正因如此，在買方和賣方需求的成熟下，“自動(dòng)駕駛并購(gòu)潮到來(lái)”的聲音絡(luò)繹不絕。 但是，對(duì)于自動(dòng)駕駛企業(yè)而言，“并購(gòu)潮來(lái)臨”一定是好消息嗎? “市場(chǎng)會(huì)讓‘好的’更好，只有抓住了市場(chǎng)需求的核心，即好的產(chǎn)品，苦練內(nèi)功，即數(shù)據(jù)與技術(shù)，才能立足于產(chǎn)業(yè)。”作為市場(chǎng)浪潮的親歷者，覺(jué)非科技CEO李東旻對(duì)投中網(wǎng)表示。 從投資人的視角來(lái)看，“自動(dòng)駕駛太復(fù)雜，這個(gè)產(chǎn)業(yè)不可能只用一個(gè)第三方技術(shù)公司視角去看。”藍(lán)馳創(chuàng)投管理合伙人朱天宇告訴投中網(wǎng)，“我們認(rèn)為，看得越多越要對(duì)這個(gè)行業(yè)的專業(yè)性有敬畏之心。” 朱天宇舉例稱，幾年前他曾帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)看了一些第三方自動(dòng)駕駛方案公司，單個(gè)看團(tuán)隊(duì)標(biāo)簽和背景都非常漂亮，但提供的價(jià)值沒(méi)能形成閉環(huán)，只能在感知層面做一些簡(jiǎn)單的拼裝。這些公司真正距離裝車、實(shí)現(xiàn)決策和控制層面的閉環(huán)商業(yè)可用是非常困難的。 因此，在自動(dòng)駕駛方向上，“要形成價(jià)值閉環(huán)是離不開(kāi)整車廠的，因?yàn)檎噺S的資源整合能力是這個(gè)價(jià)值鏈上最強(qiáng)的。未來(lái)，第三方的方案商和整車廠商的合作可能會(huì)越來(lái)越多。”朱天宇表示。 這樣的“合作”，也或?qū)⒗_(kāi)自動(dòng)駕駛公司“賣身”巨頭的帷幕。
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自動(dòng)駕駛的黃金時(shí)代會(huì)來(lái)的
某種意義上，巨頭的紛紛下場(chǎng)也從側(cè)面印證著一個(gè)難以否定的事實(shí)：自動(dòng)駕駛的黃金時(shí)代正在到來(lái)。 根據(jù)德勤最新發(fā)布的報(bào)告，未來(lái)3-5年，汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化將迎來(lái)一輪高速推進(jìn)，預(yù)計(jì)至2030年，中國(guó)運(yùn)營(yíng)的自動(dòng)駕駛車輛將達(dá)到3000萬(wàn)輛。 事實(shí)上，縱然某些自動(dòng)駕駛企業(yè)的融資進(jìn)度會(huì)受到疫情影響，但整體來(lái)看，疫情也直接推動(dòng)了自動(dòng)駕駛行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，最直接的便是“無(wú)人”操作核心優(yōu)勢(shì)的迅速釋放，以加速自動(dòng)駕駛落地的迫切性。 “疫情其實(shí)成為了自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)變革的巨大外部推力，加速了應(yīng)用智能化技術(shù)和產(chǎn)品的速度，從原來(lái)的‘可用可不用’到如今的‘先用再說(shuō)’。從歷史的角度來(lái)看，這可能是一次極好的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)機(jī)會(huì)。”李東旻對(duì)投中網(wǎng)表示，無(wú)論公司大小，在疫情面前，大家都處于同一個(gè)起跑線上。尤其對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)而言，從主機(jī)廠到Tier1/Tier2等，各個(gè)角色都需要重新認(rèn)知能力邊界，開(kāi)放與融合將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。 與此同時(shí)，在政策端，新基建的提出與建設(shè)也會(huì)直接推動(dòng)智能駕駛領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展。并且，新基建中智慧高速等各類基建項(xiàng)目，將會(huì)給自動(dòng)駕駛帶來(lái)更多商業(yè)化變現(xiàn)的機(jī)會(huì)。 深圳元戎啟行科技有限公司副總裁劉念邱對(duì)投中網(wǎng)直言，自動(dòng)駕駛發(fā)展布局中的“車聯(lián)網(wǎng)”是新基建的重要方向。而車聯(lián)網(wǎng)涉及到的許多產(chǎn)業(yè)鏈有強(qiáng)大的帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力，將帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。自動(dòng)駕駛下的車聯(lián)網(wǎng)如同一座橋梁將政府、產(chǎn)業(yè)鏈中的上下游企業(yè)串聯(lián)起來(lái)，形成“互動(dòng)”。 如此，自動(dòng)駕駛行業(yè)在分化洗牌的同時(shí)，也逐漸駛?cè)肓它S金發(fā)展期。 “2020年被認(rèn)為是L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)開(kāi)始滲透全球汽車市場(chǎng)的元年，這可以看作是開(kāi)啟自動(dòng)駕駛‘黃金十年’一個(gè)顯眼的里程碑。”劉念邱表示，未來(lái)的10-20年內(nèi)，不管是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，自動(dòng)駕駛行業(yè)都將迎來(lái)發(fā)展的“黃金”時(shí)刻。
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堅(jiān)持才可能勝利
不過(guò)，趨勢(shì)歸趨勢(shì)，自動(dòng)駕駛企業(yè)在這個(gè)黃金跑道上向前奔跑的同時(shí)，還需要認(rèn)清的一個(gè)現(xiàn)實(shí)是，自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地進(jìn)展仍落后于外界的預(yù)期。 正如李東旻所言，自動(dòng)駕駛行業(yè)急需從做Demo的技術(shù)驗(yàn)證階段迭代到部分技術(shù)進(jìn)行規(guī)模化產(chǎn)品化落地階段，市場(chǎng)里也迫切地需要更多的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品化公司。 此外，在基礎(chǔ)設(shè)施上，自動(dòng)駕駛目前也面臨一些困境與挑戰(zhàn)。“其中，較突出的是當(dāng)前國(guó)內(nèi)還沒(méi)有相關(guān)法律法規(guī)允許自動(dòng)駕駛技術(shù)在公開(kāi)道路的商業(yè)運(yùn)營(yíng)，只允許自動(dòng)駕駛企業(yè)進(jìn)行道路測(cè)試，因此自動(dòng)駕駛行業(yè)許多先進(jìn)的技術(shù)和高效益的商業(yè)化構(gòu)想在目前的落地運(yùn)用依然受限。”劉念邱感慨稱，這也是行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段。 陳昱也提到，大眾對(duì)自動(dòng)駕駛的安全性較為敏感并且期望極高，盡管當(dāng)前自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)到了一定的成熟階段，但相關(guān)政策法規(guī)、配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、供應(yīng)鏈等還有繼續(xù)完善的空間，需要產(chǎn)業(yè)鏈條上各方各環(huán)節(jié)協(xié)同努力，把時(shí)間軸拉長(zhǎng)，自動(dòng)駕駛會(huì)帶來(lái)巨大的商業(yè)和社會(huì)價(jià)值。 當(dāng)然，從行業(yè)發(fā)展階段考慮，基礎(chǔ)設(shè)施的完善只是時(shí)間早晚的問(wèn)題。對(duì)于那些自動(dòng)駕駛企業(yè)來(lái)說(shuō)，構(gòu)建持續(xù)生存能力的核心關(guān)鍵在于優(yōu)先實(shí)現(xiàn)投入與收益的正向循環(huán)。 在朱天宇看來(lái)，自動(dòng)駕駛技術(shù)要落地，就要首先形成場(chǎng)景和需求的閉環(huán)。而L4以上自動(dòng)駕駛對(duì)道路數(shù)據(jù)、道路感知能力及車路協(xié)同的數(shù)據(jù)收集與處理能力的要求很高，這種情況下，與其討論L4的落地時(shí)間，自動(dòng)駕駛企業(yè)更大的視角應(yīng)該是率先把銷量做上去，把智能的模塊做出來(lái)。 “對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司而言，至關(guān)重要的一點(diǎn)是要持續(xù)關(guān)注自身造血能力。因?yàn)橐_(dá)到自動(dòng)駕駛或者無(wú)人駕駛還需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。估計(jì)至少還要到2023-2024年，而且實(shí)現(xiàn)的過(guò)程非常艱難。”朱天宇對(duì)投中網(wǎng)表示，而這時(shí)候，能挺到最后的企業(yè)才是真正的王者玩家。
